【解決事例】「独り身だった兄弟の財産、誰がどう調べる？」複雑な財産状況の相続手続き
- 2026.01.23
お客様のご状況
お亡くなりになったご兄弟（被相続人）に配偶者やお子様がいらっしゃらなかったため、ご兄弟3名が相続人となったケースです。
財産状況の全体像を把握されている方がおらず、漏れのない調査と手続きを希望されていました。
相続人関係
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被相続人： 兄弟（未婚・子なし）
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相続人： ご兄弟3名
財産状況
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不動産： 自宅、農地
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金融資産： 預貯金（合計8口座）
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生命保険： 有無の確認が必要な状態
当事務所からのご提案＆お手伝い
兄弟相続では、相続人の確定に必要な戸籍収集が膨大になるだけでなく、通帳の管理状況によっては財産の「見落とし」が発生するリスクがあります。
そこで当事務所では以下のサポートを行いました。
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法定相続情報の作成
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複雑な家系図を整理し、法務局で「法定相続情報一覧図」を取得。
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その後の8つの銀行手続きを同時並行でスムーズに進められるよう手配しました。
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生命保険の有無を徹底調査
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お子様がいらっしゃらないケースでは、ご親族も知らない保険契約がある場合があります。
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当事務所にて生命保険協会への照会をかけ、未請求の保険金がないか確認を行いました。
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農地を含む不動産名義変更
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自宅だけでなく、管理が漏れがちな「農地」についても漏れなく登記手続きを実施しました。
結果
8つに及ぶ銀行口座の解約・払戻手続きと、農地を含む不動産の名義変更をすべて滞りなく完了させることができました。
また、保険照会を行ったことで「確認漏れはない」という確証が得られ、相続人様全員が将来にわたって安心できる形で遺産整理を終えることができました。
複数の銀行を回る手間や、複雑な戸籍収集から解放されたことで、お客様からも大変お喜びいただけました。
【相続は戸籍、財産状況などの「調査」が重要です】
特に兄弟が相続人になる場合、通帳の場所が分からなかったり、保険の加入状況が不明だったりすることが多々あります。
当事務所では、各種照会制度を利用した網羅的な財産調査からお手伝いいたします。
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過去当事務所にご相談いただいたみなさまの声
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