「相続税がいくらかかるか不安…」提携税理士のシミュレーションで、将来を見据えた遺産分割を実現
- 2026.01.23
お客様のご状況
お父様が亡くなられ、お母様（妻）と2人のお子様が相続人となったケースです。相続財産が合計で9,000万円ほどあり、さらにお母様ご自身も1億円近い固有の資産をお持ちでした。
今回の相続だけでなく、将来お母様が亡くなった時（二次相続）に、お子様たちに多額の相続税負担がかかることを懸念されていました。
相続人関係
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被相続人： 父
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相続人： 妻（相談者）、長子（相談者）、次子の計3名
財産状況
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不動産： 自宅、山林
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金融資産： 預貯金（6口座）、株式（約8,000万円）
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合計： 約9,000万円
当事務所からのご提案＆お手伝い
当事務所では、提携税理士と連携し、今回の相続（一次相続）と将来の相続（二次相続）をトータルで考えた「相続税シミュレーション」を実施しました。
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二次相続を見据えた分割案の提示： お母様がすでに資産をお持ちであるため、今回の父の相続でお母様が財産を継ぐと、将来お母様が亡くなった際にお子様が支払う相続税が非常に高額になることが判明しました。
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「母の相続分ゼロ」の提案： シミュレーションの結果、今回はお母様が財産を一切相続せず、すべてお子様が相続する方が、家族全体のトータル納税額を抑えられることがわかりました。
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ワンストップ対応： 登記の専門家である当事務所が窓口となり、税理士と密に連携することで、お客様があちこちへ相談に行く手間を省きました。
結果
シミュレーションに基づき、お母様の将来の相続税負担まで考慮した最適な遺産分割を完了させることができました。
将来の税金対策まで含めた包括的なサポートにより、ご家族の資産をしっかりと守ることができました。
【当事務所は税理士連携も万全です】
相続財産が一定額を超える場合、目先の手続きだけでなく「次の相続」を考えた対策が不可欠です。
当事務所では提携税理士による無料シミュレーションを承っております。
過去当事務所にご相談いただいたみなさまの声
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